Bewährt im Einsatz – über Branchen hinweg.
Ein Power-Platform-Hub für Auftrags- und Betriebsauftragsverwaltung
In einem umfassenden Digitalisierungsprojekt wurde erfolgreich eine Power Platform Applikation für die zentrale Auftrags- und Betriebsauftragsverwaltung implementiert. Die Lösung ermöglichte eine nahtlose Erstellung und Verwaltung von Rechnungen, Lieferscheinen, Gutschriften und Auftragsbestätigungen direkt im System, wodurch die Effizienz in der Abwicklung deutlich gesteigert wurde.
Ein besonderer Mehrwert wurde durch die Integration eines automatisierten Zeugnisversands geschaffen, der es dem Unternehmen erlaubte, wichtige Dokumente wie Prüf- und Qualitätszertifikate direkt aus der Anwendung an die Kunden zu versenden.
Darüber hinaus wurde eine speziell entwickelte Custom-Webapplikation implementiert, die auf Tablets betrieben wird. Diese Lösung wird von den Werksmitarbeitern genutzt, um Betriebsaufträge direkt vor Ort in der Produktion durchzuführen. Durch die intuitive Benutzeroberfläche und die mobile Verfügbarkeit konnten die Arbeitsprozesse erheblich vereinfacht und die Transparenz innerhalb der Produktionskette verbessert werden.
Mit diesen innovativen Tools hat das Unternehmen nicht nur seine internen Abläufe optimiert, sondern auch die Grundlage für eine flexible und skalierbare Produktionssteuerung geschaffen.
Eine integrierte CRM-, eSignature- und Ablage-Lösung
Mit der Etablierung einer integrierten CRM-, eSignature- und Datei-Ablagelösung wird die Effizienz und Transparenz innerhalb des Unternehmens erhöht. Durch kontinuierliche Erweiterungen in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Front Office, Investment Management, Middle Office, Research, Syndication, Participation, Asset & Lease Management, KYC, Compliance und Kundenkonto kann die Lösung an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden.
Die CRM-Lösung wird durch kontinuierliche Erweiterungen verbessert, wie z.B. durch Reporting-Erweiterungen mit SAP BO & Tableau und SSRS. Durch den Application Support (2nd- & 3rd-Level) wird sichergestellt, dass die Lösung jederzeit einwandfrei funktioniert.
Zusätzlich werden die bestehenden Lösungen zur vollständigen Digitalisierung des Covenant & Insurance Management und zur Unterstützung des KYC-Workflows und des Client Risk Calculators erweitert. Auch für das Ausfallmanagement wird eine erweiterte Workflow-Lösung bereitgestellt, um den Anforderungen der EZB-Verordnung gerecht zu werden.
Bei der zuletzt erfolgten Datenmigration von der Tochter zur Muttergesellschaft werden CRM-Daten, Prozess- und Workflow-Daten sowie dateibasierte Daten mithilfe der Datenqualitäts-Workflows sicher ins Ziel übertragen. Die Integration von MS Dynamics, SAP-Schnittstellen und SharePoint Filing ermöglicht hierbei eine effiziente und qualitätsgesicherte Datenübertragung.
Ein CRM-Pilot, der von 40 auf 450 Nutzer skalierte
Es wurde erfolgreich eine Pilot-Lösung für ein CRM-System auf Basis von Microsoft Dynamics eingerichtet und die dafür notwendige Applikations-Infrastruktur aufgebaut. Mit dieser Basis war es möglich, die Lösung in kurzer Zeit von ihrem ursprünglichen Umfang von etwa 40 Benutzern auf eine Anwenderbasis von rund 450 Benutzern zu erweitern.
Die Lösung wurde hierbei auch auf viele weitere Geschäftseinheiten mit ihren Prozesseigenheiten ausgeweitet. Neben dem Front-Office wurden so auch Serviceeinheiten wie Syndication, Participation, Insurance Management in die gemeinsame Lösung eingebunden. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer optimierten Abwicklung weiterer Geschäftsprozesse.
Ein xRM-System auf Dynamics 365 für Rechnungs- und Budgetmanagement
Für einen globalen Anbieter von Aviation-Asset-Management, Finanzierungs- und Investmentlösungen übernahm die Pentawork den Aufbau eines xRM-Systems auf Basis Microsoft Dynamics 365. Ziel der Lösung war die Bereitstellung eines Asset-Projekt-bezogenen Rechnungsmanagements und dem darauf aufsetzenden Projekt-Budget- und -Profitmonitorings.
Das xRM bezieht hierbei das gesamte Rechnungsmanagement ein: Von der Stammdatenpflege, der Budgetplanung & -Monitoring, der eigentlichen Rechnungserfassung incl. projektbezogener Kostenartenzuordnung über die Erstellung von Purchase Order, dem Rechnungs-Recharge, sowie die Generierung und Versand von Ausgangsrechnungen. Mit Anbindung des Kunden-ERPs wurden alle Rechnungen in das Accounting System des Kunden übertragen. Zur Wahrung der Tracebility und Sicherstellung der Prozesskonformität wurden an kritischen Freigabepunkten geeignete 4-Eyes-Principle Mechanismen etabliert. Durch Umsetzung eines flexiblen xRM-Security-Konzepts ist die Rollen-basierte Zugriffssteuerung sichergestellt.
Im Kontext einer Reorganisation wurde die Pentawork Solutions mit der Migration des genannten xRM Systems aus einer lokalen Installation in eine Cloud-basierten Lösung (MS Dynamics, Azure) beauftragt. Dies umfasste die Konzeption und Implementierung einer mandantenfähigen Lösung innerhalb der bestehenden Lösung, um die Rechnungsinformationen an die zugehörigen Buchungskreise des neuen, in der Cloud gehosteten Kunden-ERPs zu übertragen.